צוות מכירות שבו לידים ו-follow-ups נופלים בין הכיסאות
תרחיש לדוגמה — להמחשה בלבד. לידים מגיעים מכמה מקורות, חלקם לא נכנסים ל-CRM, ו-follow-ups תלויים בזיכרון. כך תבל הייתה ניגשת למצב כזה.
סוג ארגון
עסק עם צוות מכירות וכמה ערוצי לידיםתחום
CRM בהתאמה אישית · אוטומציות
“ה-CRM לא מתאים לנו.”
המצב: איך זה נראה מבפנים
לידים מגיעים מטפסים באתר, מקמפיינים, מ-WhatsApp ומהפניות. חלקם נכנסים ל-CRM, חלקם נשארים בטלפון של הנציג.
השלבים ב-CRM לא תואמים את תהליך המכירה בפועל, ולכן נציגים מחזיקים אקסל מקביל. follow-ups נשכחים, והצעות מחיר נשלחות ממקום אחר.
המנהל לא רואה את ה-pipeline האמיתי, וקשה לדעת אילו לידים טופלו ואילו נפלו בין הכיסאות.
מה תבל הייתה ממפה
ממפים את מחזור החיים האמיתי של הלקוח: מליד, דרך עסקה, ועד שירות, retention ו-upsell.
- מקורות לידים: כל ערוץ שממנו מגיע ליד, איך הוא נקלט, למי הוא משויך ומה קורה אם אף אחד לא מטפל בו.
- תהליך המכירה בפועל: השלבים, האישורים, הצעות המחיר והמסמכים, מול מה שה-CRM הנוכחי מאפשר.
פתרון אפשרי: CRM שמתאים לתהליך, לא להפך
לפי המיפוי, ייתכן שמספיק להרחיב את ה-CRM הקיים ולחבר אליו את הערוצים, וייתכן שמחזור החיים ייחודי מספיק כדי להצדיק CRM מותאם.
קליטה וניתוב לידים
כל ליד, מכל ערוץ, נכנס אוטומטית למערכת ומשויך לנציג לפי כללים מוגדרים.
שלבי ה-pipeline מוגדרים לפי תהליך המכירה בפועל, כך שאין צורך באקסל מקביל.
follow-ups שלא נשכחים
משימות ותזכורות שנוצרות מתוך שלבי העסקה, כך שההמשך לא תלוי בזיכרון של אף אחד.
תמונת מצב למנהל
pipeline אחד שמשקף את המצב האמיתי: מה פתוח, מה תקוע ואיפה צריך להתערב.
“אין לי תמונת מצב.”
איזו תוצאה אפשר לצפות
סוג התוצאה שאפשר לצפות לו: פחות לידים שנופלים בין הכיסאות, follow-ups בזמן, ותמונת מצב אחת שהמנהל והצוות סומכים עליה.
וגם CRM שלא רק שומר לקוחות, אלא מנהל את הדרך שבה העסק עובד איתם.
“המערכות שלנו לא מדברות.”